Acque Minerali d’Italia ai fondi Magnetar e Clessidra

Il fondo Usa Magnetar e l’italiano Clessidra entrano in scena per la realizzazione del piano di salvataggio di Acque Minerali d’Italia, la holding proprietaria dei marchi Norda, Sangemini e Gaudianello, controllata dalla famiglia Pessina e ammessa alla procedura di concordato lo scorso marzo dal Tribunale di Milano

Il coinvolgimento di Clessidra e Magnetar è previsto nel piano di concordato in continuità depositato da Acque Minerali d’Italia a fine dicembre. L’operazione prevede l’acquisizione da parte dei fondi di una partecipazione pari all’80% del capitale di Acque Minerali d’Italia attraverso la sottoscrizione da parte dei fondi di un aumento di capitale da liberarsi in denaro, per un importo complessivo di ca. 50 milioni di euro, con il 20% del capitale che resterebbe in capo alla famiglia Pessina. È inoltre previsto l’acquisto pro soluto da parte di Clessidra dei crediti di natura chirografaria vantati da Banca Mps e/o BPER Banca nei confronti di Acque Minerali d’Italia. 

In base al piano Clessidra sottoscriverà l’aumento di capitale per cassa per 15 milioni di euro, dedotto il corrispettivo di cessione dei crediti; mentre Magnetar sottoscriverà l’aumento per 35 milioni, con il risultato che ai fondi Magnetar farà capo il 56% della società e a Clessidra il 24%.

Su un debito complessivo a fine dicembre di 187,5 milioni di euro, verranno rimborsati 64,4 milioni di euro come segue: 100% ai creditori privilegiati e Invitalia e 10% ai creditori chirografari Acque Minerali d’Italia aveva chiuso il 2019 con ricavi netti consolidati per 102,5 milioni di euro, un ebitda negativo di 1,9 milioni e una perdita netta di 76 milioni di euro, mentre il dato preliminare del 2020 è di 55,4 milioni di euro di ricavi netti, con un ebitda negativo di 3,6 milioni e una perdita netta di 35 milioni. Il piano industriale prevederebbe un ritorno ad un ebitda positivo nel 2021 e il ritorno all’utile nel 2024, con 106,3 milioni di euro di ricavi.

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